Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент древние демоны стремятся вырваться из своего плена, чтобы обрушить хаос на мир людей. Небеса отправляют Чжун Куя, своего непобедимого воина, чтобы он остановил угрозу. Ему удается одолеть ужасного дракона Пуду, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Она ищет новые пути, проникая в души ничего не подозревающих жертв. Лишь Чжун Куй и те, кто верит в его дело, способны дать отпор. Их борьба — вечное противостояние, где каждый миг на счету.