Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой американки, и все улики указывают на местного китайца. Город охватывает волна негодования — жители требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий старые методы врач Цинь Фу и метис с индейскими корнями, известный под кличкой А-Гуй.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону — судьба всего Чайнатауна. Расследование осложняется предвзятостью властей и скрытностью местной общины. Каждый шаг даётся с трудом, а времени почти нет.
