Скрытый в густых лесах, старинный Ллорис когда-то был великим эльфийским городом. Теперь же его захватили люди, а власть узурпировал жестокий шериф, выжимающий из горожан последние сбережения. Налоги растут, оставляя людей без денег и крова, а несогласных ждут темницы или изгнание.
Надвигается бунт, и отчаявшиеся жители надеются на помощь эльфов, живущих в изгнании. Но те помнят предательство и не спешат вступать в союз, предпочитая держаться подальше от людских распрей. Их мир хрупок, и доверия к бывшим врагам нет.